环球播报:【上市银行年报观察】存贷增速“冷热不均”

□本报实习记者 杜肖锦

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上市银行2022年业绩报告正渐次披露。《中国银行保险报》梳理银行年报发现，2022年，上市银行的存款增速提升，贷款增速较为平缓。

存款增幅大

2022年多数银行存款增速相较2021年明显加快。

从国有六大行看，存款均保持高速增长。截至2022年末，工商银行吸收存款最多，为29.87万亿元，同比增长12.97%；交通银行吸收存款7.95万亿元，同比增长12.92%。就增幅看，截至2022年末，农业银行吸收存款25.12万亿元，同比增长17.7%，增幅最大；中国银行吸收存款达20.20万亿元，同比增长11.35%，为六大行中增幅最低。

相比2021年六大行的存款增速均未突破两位数来看，2022年六大行存款增速明显提高。2021年年报显示，截至2021年末，六大行中增幅最大为邮储银行9.62%，增幅最小为工行5.20%。相较2021年末，2022年末工行、农行、交行、中行、建设银行、邮储银行六大行吸收存款的同比增速分别加快了7.77个、7.14个、6.37个、3.86个、3.25个、2.37个百分点。

贷款方面，六大行在2022年贷款总额增幅均达10%以上。具体来看，工行客户贷款及垫款总额23.21万亿元，增长12.3%；建行发放贷款和垫款总额21.20万亿元，增长12.71%；农行贷款和垫款总额达19.8万亿元，新增2.59万亿元，增速15.1%，增量创历史新高；中行客户贷款总额17.56万亿元，比上年末增加1.84万亿元，增长11.72%；交行客户贷款余额7.30万亿元，增长11.22%；邮储银行客户贷款总额7.21万亿元，较上年末增长11.72%。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，从披露年报银行看，2022年多数银行存款同比增速明显快于贷款。结合银保监会公布数据看，2022年银行新增贷款21.4万亿元，同比增长11.1%，增速创1978年以来低位；新增存款25.8万亿元，同比增长11.3%，创6年来新高。

从贷款投放领域看，2022年上市银行贷款重点流向制造业、绿色金融领域。如工行2022年投向制造业贷款余额突破3万亿元，增速超过40%，制造业中长期贷款和信用贷款余额均突破万亿元，余额和增量均为同业首位。建行副行长崔勇在业绩发布会上表示，建行2022年的重点信贷投向，一是普惠金融，二是先进制造业与绿色金融，三是乡村振兴，四是发挥在基础设施领域的传统优势。

存款定期化趋势明显

根据人民银行发布的2022年金融统计数据，2022年银行新增贷款21.3万亿元，同比增长11.1%；新增存款25.8万亿元，同比多增6.59万亿元。

易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮认为，一方面，存款走强跟大环境息息相关，在宏观经济有所波动、不确定性增强的情况下，将资金投向保本类产品成为大势所趋；另一方面，有些机构贷款业务面临逾期率上升的压力，采取了主动收缩的策略，但也有机构例如国有大行贷款出现规模增长，响应监管精神将贷款投向了对实体经济的支持，总体而言出现了一些分化。

从上市银行年报的具体存款数据来看，存款定期化的趋势也较为明显。如“零售之王”招商银行2022年零售定期存款余额较上年同期飙升53.48%；零售活期存款同比增长仅为27.31%，远低于定期增速。该行在年报中表示，受资本市场震荡影响，客户增加投资定期存款产品，活期占比有所下降。

周茂华表示，一般定期存款有助于稳定银行存款负债，但长期限存款利率远高于短期、活期，银行存款定期化占比上升将明显增加其存款综合负债成本，同时也对银行净息差构成压力。

值得注意的是，多家银行也将“稳息差”作为今年资产负债管理的核心目标之一。邮储银行副行长张学文在业绩发布会上表示，压降付息成本的突破口主要体现为三项措施：一是通过加强财富管理体系建设，优化AUM结构，期待能够稳住甚至提升活期存款占比；二是继续压降2年期、3年期存款，引导更多资金向财富管理转移；三是通过不断优化利率授权，推动差异化定价。

信贷投放将适度靠前

根据人民银行4月3日发布的调查报告，2023年一季度，我国贷款总体需求指数为78.4%，比上一季度上升19个百分点，比上年同期上升6.1个百分点。其中，我国制造业贷款需求指数、基础设施贷款需求指数、批发零售业贷款需求指数、房地产企业贷款需求指数均比上季有所提升。房地产企业贷款需求指数为55.3%，比上一季度上升11.6个百分点。

农行副行长张旭光在业绩发布会上表示，由于2023年1月、2月的信贷需求旺盛，农行的贷款投放创历史新高。截至2月末，农行人民币各项贷款增加8912亿元，同比多增2800多亿元，增速4.6%。

其余五大行在业绩发布会上同样传递出信贷将保持稳定增长的信号。工行副行长张文武在业绩发布会上表示，2023年，工行在总量方面将持续加大信贷投放；结构上继续巩固制造业、科创、绿色信贷等领域的发展优势，继续加强对乡村振兴、普惠金融、消费等领域的金融支持。中行副行长张小东表示，今年整体资产增长预计增速保持在8%-10%，保持人民币贷款平稳增长，加大人民币债券投资盘活力度，巩固并扩大外汇业务优势。其中，在信贷方面将加大对科技创新、制造业、绿色和能源保供、民营经济，以及小微企业、乡村振兴、县域经济等普惠领域的投放。

苏筱芮指出，未来，伴随着银行理财市场的逐步成熟，预计将有存款到期资金逐步转移至理财市场，使得银行理财市场规模得到进一步扩充。贷款方面，支持中小微企业将成为一个重要的主旋律，在宏观环境逐步回暖的情况下，预计银行机构将加大贷款投放力度，切实承担起支持实体经济发展的重任。

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