要闻：关于举办家族办公室经理人系列培训班的函

各相关单位：

据统计中国超高净值人群个人金融资产总和未来5年将以13%的速度高速增长，超过八成的家族正步入传承最重要的时间节点，“家族办公室”正成为竞争中的“新蓝海”、高客经营的一种创新模式。

(资料图片)

为帮助保险公司的销售团队具备综合金融资产配置的能力，为高净值客户提供优质和全面的服务，提升综合知识体系，去开拓大额保单、保险金信托、家族信托等业务、搭建家族办公室服务平台、用合伙人的方式将高端人才专心地留在团队中，培养起具有保险行业特征的“保险系家族办公室”财富管理队伍，中国银保传媒拟于近期举办“家族办公室经理人系列培训班”。现将有关事项函告如下：

一、授课时间和地点

（一）时间：

（二）地点：北京市（培训地点另行通知）。

二、培训内容

三、培训对象与证书

（一）培训对象

1.保险机构：保险机构高管、业务总监、高级经理人以及高净值管理部门业务经理、保险营销员，含银保渠道客户经理、保险经纪人、保险代理人等；

2.银行机构：银行理财部门负责人、高级经理银行理财经理、客户经理等。

3.其他行业高端服务人员。

（二）培训证书

完成全部课程，可获得由主办单位颁发的结业证书。

四、培训师资

邀请国内外家族办公室创始人、知名律师合伙人、财务税务专家、教育经济学家、知名机构高管、银行基金等金融界知名专家等不同领域资深专业人士。

五、培训费用

（一）培训费：单模块5980元/人，三个模块合报价格12800元/人，其他费用自理。

（二）培训费缴纳及发票：培训费转账到中国银行保险传媒股份有限公司账户，填写回执中的发票信息，现场领取发票。账户信息如下：

名 称：中国银行保险传媒股份有限公司

开户行：中国银行北京长安支行

帐 号：333757929643（联行号：104100005725）

六、报名方式

请于7月21日前将报名回执及付款凭证发送至邮箱：yaobing@cbimc.cn，邮件主题请注明“家办培训”。

特此函告。

附件：报名回执

中国银行保险传媒股份有限公司

2023年7月4日

联系人：姚老师，010-63996004，18911252665（同微信）

关于举办家族办公室经理人系列培训班的函.pdf

附件：报名回执.docx

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