千亿元责任险市场观察

□刘赫

(资料图片)

前不久，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》（以下简称《条例》）公布，并将于2024年1月1日正式实施。《条例》要求符合条件的无人机应当依法投保责任保险。

随着强制投保责任保险的领域逐步扩大以及社会管理的需求增多，责任险保费规模逐步提升，2021年保费首次突破千亿元。本文针对责任险的市场现状，分析现阶段存在的风险并提出相关发展建议。

市场现状

（一）保费规模快速增长

受益于政策利好、下游市场需求增长等因素影响，责任险保费规模逐年增长。截至5月，2023年全行业责任险实现原保费收入602.38亿元，位居非车险第三大险种，保费同比增速近15%。承保保单103.45亿件，占财产险行业保单总数的38.87%；单均保费5.82元，同比下降41.46%。在保费规模快速增长的带动下，责任险市场份额稳步提升，2023年前5个月，保费占财产险行业总量的8.47%，同比增加0.38个百分点。

（二）积极参与社会管理

2023年前5个月，责任险提供风险保额1975.32万亿元。传统的责任险产品主要包括雇主责任险、公众责任险、产品责任险、职业责任险、安全责任险、环境污染责任险等，应用领域广阔，涉及领域众多，可从多方面积极参与社会管理。此外，行业还在不断创新，从供给侧提供更为广阔的风险保障产品。2022年9月，全国首个电力需求响应责任保险产品正式发布，为负荷聚合商提供人身伤亡、财产损坏和响应收益损失等责任风险保障。

（三）市场份额较为集中

经营主体方面，随着车险市场竞争激烈、承保盈利难度加大，多数财产险公司逐步向非车险市场进行战略转移。目前约有九成财产险公司参与经营责任险。但由于责任险的专业要求较高，市场份额表现较为集中，目前“老三家”（人保财险、平安产险和太平洋产险）的市场份额约占六成。

经营地区方面，责任险市场规模与地区经济发展、法律环境密切相关。目前市场份额占比较大的地区有广东、上海、江苏、浙江、北京，合计市场份额约占五成。

图：近五年财产险行业责任险保费及平均费率情况

面临的主要风险

2020年12月，原银保监会发布《责任保险业务监管办法》。办法实施后，责任保险经营行为得到了进一步规范，业务边界更为清晰，但在保险风险、道德风险、其他风险等方面仍存在一些问题。

（一）保险风险——赔付率上升压力较大

一是受竞争加剧影响，费率走低，保费充足度可能存在不足。2021年前费率快速下降，2021年末行业平均费率不足2019年的一半。2022年降幅收窄，2023年略有提高，但仍处于低位。2023年前5个月，责任险行业平均费率为0.03‰，约为2019年水平的六成。保费充足度的下降带来综合赔付率上升（见右图）。

二是人身损害赔偿逐年提高，加大了业务赔付成本。责任险赔付范围包括财产损失和人身伤亡赔偿。根据2003年最高人民法院公布的《关于审理人身损害赔偿案件使用法律若干问题的解释》，自2004年1月1日开始，残疾赔偿金、死亡赔偿金都以受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入为基准。随着经济逐年增长，居民收入逐年上涨，对应赔偿金也逐年提高。根据国家统计局公布有关数据，2004年至2022年，城镇人伤赔偿标准增长4-6倍，农村增长11-28倍。随着人身损害赔偿标准城乡统一试点在全国范围内开展，预计后续赔付成本将进一步走高。同时，根据保险法规定，责任险不适用代位求偿权，因此保险公司难以转嫁赔付成本。此外，“小病大治”现象不断、医疗成本逐年上涨等也加大了保险公司赔付成本。

三是涉及金融领域相关职业面临的法律风险敞口明显增加，如上市公司董事高管等。业内普遍认为，前些年由于我国法律环境的不健全，特定领域几乎不存在法律风险。但随着近年来法律环境的逐步完善，越来越多案例支持了对相关领域责任的认定，部分职业责任险面临的赔付风险显著增加。

四是赔付率较高的细分险种占比提升较快，如雇主责任险、安全责任险。随着灵活用工的高速发展，网络外卖骑手、网约车等新就业形态劳动者队伍逐步扩大，为保障此类劳动者合法权益，在人社部等部门指导下，网络平台雇主责任险需求大增，雇主责任险占比快速提升。为了满足新安全法相关规定，八大类高危企业多数不再投保团体意外险，转投安全责任险，根据其投保团体意外险的历史赔付数据来看，预计未来安全责任险赔付成本将处于高位。

另外，部分保险公司为抢占细分市场份额，在安全责任险等险种大量投放费用问题较为突出，费用实际支出高于产品设计预期，保险风险加大。

（二）道德风险——骗保事件时有发生

雇主责任险作为工伤保险的商业补充保险，是承保雇主对雇员在受雇期间，因发生意外或因职业病造成人身伤残或死亡，根据劳动法或劳动合同等规定承担的经济赔偿责任。公司为员工投保雇主责任险的市场需求旺盛，目前该险种业务规模约占责任险的四成。但存在部分用工企业将骗取保险赔偿金变相作为员工福利等保险诈骗事件，该细分险种成为责任险中保险诈骗事件高发险种。

目前主要诈骗方式有：提供虚假材料，隐瞒真实受伤原因，虚构成保险责任事故；在员工发生工伤事故但未向员工赔偿或足额赔偿的情况下，通过伪造赔款协议、收条、银行转账凭证等方式，编造或夸大向伤亡员工赔付的事实；伪造劳动合同，编造未曾发生的保险事故，提供虚假的病例材料和事故证明的方式骗得工伤认定和伤残鉴定等。

雇主责任险出现高道德风险的主要原因有：一是公司内部理赔审核制度需进一步完善。“快速理赔”“在线理赔”等便捷理赔方式需在合理范围内实施。据悉近期多家保险公司出台雇主责任险的风险管控文件。二是保险行业尚未形成有效的信息共享机制。如投保人在一家保险公司内的信用评价信息出现异常，很难及时有效传递给其他保险公司，行业合力尚未形成。三是国内经济下行压力仍然存在，疫情加大了中小企业生存难度，进一步导致了投保人欺诈动机。

（三）其他风险——经营能力不足

承保环节管理混乱。据了解，目前市场上存在“团险个做”、被保险人记名混乱的乱象。随着灵活用工形式的高速发展，企业用工人员流动性大，部分保险公司基层业务人员风险意识淡薄，仅为完成业务业绩，承保雇主责任险从传统团险形式简化成按天承保、按人承保的零散形式，或被保险人变更不及时，承保对象张冠李戴。

事前预防服务能力、风险识别和风险管控能力薄弱。责任险涉及的行业较广，专业化要求较高。而保险公司对部分业务领域专业基础了解相对薄弱，对从事事故预防工作的人才储备不足，事故预防服务经验较少，整体能力不足。

发展建议

当前国民经济恢复向好，居民收入平稳增长，责任险发挥参与社会管理的作用越来越显著，公众责任险、产品责任险、雇主责任险等细分险种都具有良好发展前景。为了提高责任险业务发展质量，保持相关业务风险可控，提出以下发展建议：

一是提高保费充足度。一方面，科学有效评估产品定价，保证风险与对价相匹配。尤其对于保险标的风险较高或出现明显提高的细分险种，如网络平台雇主责任险、董责险等。另一方面，开拓新业务，挖掘增量市场潜力，避免在存量业务中打价格战，如面向重点行业企业开发网络安全责任险和综合险等。

二是建立反保险欺诈长效协作机制。充分利用大数据开展反欺诈工作。加强与同业机构交流，推动行业层面建立反欺诈长效协作机制，及时共享信息，发挥行业合力。

三是加强内部管理，提升能力建设。从多方面加强管理，在事前预防、事中管控、事后补偿全流程上提升。保险的本质是对风险的管理，全面提升风险管控能力，提高自身专业性，促进业务实现承保盈利。

（作者单位：中国保险保障基金有限责任公司）

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