首页 银行保险 > 正文

什么是银行理财师?银行理财经理需要哪些证书?

什么是银行理财师?

银行理财师,即理财规划师(Financial Advisor),是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

那么,银行理财经理需要哪些证书?

首先有行内的从业资格证书;其次个人客户经理需要考会计证、计算机证、AFPCFP等理财经理证书或者是证券从业资格、保险从业 资格等;对公客户经理相对考取的证书少一些。

关键词: 银行理财师 银行理财经理需要哪些证书 从业资格证书 理财规划师

最近更新

关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息

Copyright © 2005-2018 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3