圣诺生物终止不超1.6亿定增 上半年扣非净利降38.2%

圣诺生物(688117.SH)于10月20日晚间披露关于终止本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告，公司于2023年10月20日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

圣诺生物2023年10月18日披露2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)，公司本次以简易程序向特定对象发行股票总额不超过人民币16,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后将全部用于多肽创新药CDMO、原料药产业化项目、补充流动资金。

圣诺生物本次发行的发行对象为诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、华安证券股份有限公司。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购本次发行的股票。

圣诺生物本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日(即2023年10月11日)，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若圣诺生物股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确认发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为27.49元/股。

圣诺生物本次的发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

根据本次发行竞价结果，本次拟向特定对象发行股票数量为5,820,298股。本次发行完成后，赛诺投资持有公司股份4,200.00万股占本次发行后公司总股本的35.65%仍为公司控股股股东，文永均、马兰文仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

圣诺生物于2021年6月3日在上交所科创板上市，公开发行股票数量为2000.00万股，无老股转让，发行价格为17.90元/股，保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为朱炳辉、白英才。圣诺生物本次募集资金总额为3.58亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.85亿元。

圣诺生物最终募集资金净额比原计划少6331.64万元。圣诺生物于5月28日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金3.49亿元，其中1.86亿元用于年产395千克多肽原料药生产线项目，1.04亿元用于制剂产业化技术改造项目，5833.18万元用于工程技术中心升级项目。

圣诺生物本次上市发行费用为7280.15万元，其中保荐机构民生证券股份有限公司获得承销保荐费用5000.00万元，天健会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计验资费用1020.00万元，北京海润天睿律师事务所获得律师费679.25万元。

圣诺生物2023年6月13日披露2022年年度权益分派实施公告，公司本次利润分配及资本公积金转增股本以方案实施前的公司总股本80,000,000股为基数，每股派发现金红利0.25元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利20,000,000元，转增32,000,000股，本次分配后总股本为112,000,000股。

圣诺生物2022年5月25日披露2021年年度权益分派实施公告，公司本次利润分配以方案实施前的公司总股本80,000,000股为基数，每股派发现金红利0.3元(含税)，共计派发现金红利24,000,000.00元。

圣诺生物2023年半年度报告显示，公司2023年上半年实现营业收入1.74亿元，同比增长3.78%;归属于上市公司股东的净利润为2014.81万元，同比增长8.09%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为925.79万元，同比下降38.18%;经营活动产生的现金流量净额为1671.60万元，同比减少44.10%。

关键词： 圣诺 生物 天睿 非经常性损益 发行股票