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世界今热点:【上市银行年报观察·资产质量篇】5家上市银行不良率超行业指标

□记者 冯娜娜

日前,A股上市银行2022年年报披露完毕。《中国银行保险报》记者统计发现,对比2021年年报数据,42家A股上市银行中,有32家银行的不良贷款率比2021年末有所下降,4家持平,6家有所上升。


(资料图)

青农商行不良率超2%

6家A股上市银行不良率指标在2022年有所提高。青农商行不良率从2021年末的1.74%升至2022年末的2.19%,较上年末提高0.45个百分点;不良率涨幅第二为重庆银行,从2021年末的1.30%升至2022年末的1.38%,较上年末提高0.08个百分点;招商银行不良率从2021年末的0.91%升至2022年末的0.96%,较上年末提高0.05个百分点;平安银行、郑州银行不良率比2021年末均提高0.03个百分点;邮储银行不良率比2021年末均提高0.02个百分点。

根据披露的主要监管指标数据,2022年四季度末,商业银行不良贷款率为1.63%。

通过对比记者发现,有5家A股上市银行的不良率超过行业平均水平,分别为青农商行、郑州银行、华夏银行、兰州银行、民生银行,截至2022年末不良率分别为2.19%、1.88%、1.75%、1.71%、1.68%。

不良率较高探因

青农商行是2022年不良率攀升幅度最大的银行,也是唯一一家不良率超过2%的A股上市银行。

对此,青农商行在年报中称,不良率上升的主要原因是2022年房地产市场及上下游仍处于调整期,房地产业和建筑业不良贷款有所上升。同时,2022年经济发展受多因素冲击,对部分行业和业务的资产质量产生一定影响,除房地产业和建筑业外,对公贷款中的租赁和商务服务业以及农、林、牧、渔业,个人贷款受冲击较大。

青农商行年报显示,截至2022年末,按行业划分的公司贷款不良数据显示,房地产业不良率为6.10%、批发和零售业不良率为3.30%、制造业不良率为2.91%、建筑业不良率为2.89%,农、林、牧、渔业不良率为2.60%,均高于该行的公司贷款不良率标准。该行称,下一步将加大存量不良贷款的清收处置力度,不断提升信贷资产质量。

郑州银行年报显示,截至2022年末,该行公司贷款不良率较高的行业有:住宿和餐饮业不良率为11.13%,农、林、牧、渔业不良率为7.35%,文化、体育和娱乐业不良率为5.73%,制造业不良率为4.22%,房地产业不良率为4.06%,批发和零售业不良率为2.51%,建筑业不良率为2.33%,上述行业均高于该行不良率指标。

重庆银行2022年年报显示,报告期末,该行电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、房地产业等行业不良率较上年末上升。

地产违约对不良率影响小

总体而言,2022年上市银行资产指标表现向好,有32家上市银行不良率在2022年均实现下降。江阴银行、紫金银行、苏州银行、成都银行、瑞丰银行、江苏银行、青岛银行、交通银行、无锡银行、中信银行、民生银行不良率均降低超0.1个百分点。其中,江阴银行不良率降幅最高,截至2022年末降了0.34个百分点。

从今年一季度各家上市银行表现来看,2023年一季度末,张家港行、贵阳银行、沪农商行、宁波银行不良率比2022年末分别提高了0.05个、0.04个、0.03个、0.01个百分点。12家上市银行不良率较上年末持平,26家银行不良率有所降低。

财通证券分析称,2023年一季度末,上市银行不良率为1.18%,环比下降2bp。各类银行改善幅度相近,国有行、股份行、城商行、农商行分别环比下降3bp、2bp、2bp、3bp至1.25%、1.32%、1.15%、1.08%。一季度末,有31家上市银行披露关注率,平均关注率较年初下降3bp至1.63%,经济复苏启程推动资产压力边际改善。

海通国际在研报中分析,从2020年底开始,我国银行业的不良贷款率一直下降,已经连续两年半。从历史数据来看,银行业的不良率具有周期性,大致20年一个周期,受短期经济波动影响小,目前正处于下降阶段。近几年的经济波动和地产违约没有影响到银行不良率下降,主要原因是民营开发商贷款占银行总贷款3%左右,占比很低,影响小。而且,2016-2019年,我国通过供给侧结构性改革和资管新规,化解了房地产上下游行业的风险,使之成为银行的优质客户,所以地产违约并未将风险扩展到其他行业,对银行不良率的影响有限。

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