【上市险企年报观察之二】财产险保费利润向好 车险为最大“功臣”

□记者 房文彬

(资料图片仅供参考)

截至3月底，上市险企年报已全部披露完毕。数据显示，2022年，5家上市险企的财产险子公司——人保财险、平安产险、太保产险、太平财险和大地保险原保费收入、净利润等关键指标向好，而车险成为最大“功臣”。

综合成本率“四降一升”

2022年，财险业贯彻高质量发展要求，严守风险底线，成本管控初见成效，业务结构持续改善。

从保费来看，2022年，人保财险原保费收入4854.34亿元，比2021年增长8.3%；平安产险原保费收入2980.38亿元，增长10.4%；太保产险保险业务收入1703.77亿元，增长11.6%；大地保险保费收入463.61亿元，增长6.6%。唯有太平财险保费收入略有下降，2022年原保费收入329.21亿港元，微降0.7%。

从净利润看，除平安产险、大地保险外，其余3家都实现盈利。其中，人保财险实现净利润265.47亿元，增长17.5%；太保产险净利润82.85亿元，增长30.4%；太平财险净利润7.46亿港元，较2021年净亏损3.82亿港元大幅改善。平安产险净利润88.79亿元，下降45.2%；大地保险净利润亏损9.79亿元，下降7.94亿元。

为何平安产险净利润负增长？这与其综合成本率不无关系。

2022年，平安产险综合成本率100.3%，上升2.3个百分点，是5家上市险企中唯一一家综合成本率上升的公司。对此，平安产险表示，保证保险业务受市场环境变化影响，赔付支出上升，造成整体综合成本率波动。

年报显示，2022年，平安产险保证保险业务综合成本率131.4%，增加40.2个百分点；同期，该险种发生承保亏损90.13亿元。在年报中，平安产险进一步称，因经济环境复杂，小微企业客户经营困难增加，对其还款能力产生负面影响。

“从中长期看，基于中国经济强大的韧性和发展动力，国家出台的相关支持性政策发挥效力，以及平安产险积极主动的风险管控举措，保证保险业务品质未来会回归正常水平。”平安产险表示。

车险稳住“基本盘”

作为第一大险种，车险无疑是上市财产险公司的“基本盘”业务。

年报数据显示，2022年，人保财险、平安产险、太保产险、大地保险车险业务分别实现原保险保费收入2711.6亿元、2012.98亿元、979.92亿元、238.37亿元，分别增长6.2%、6.6%、6.7%、6.3%。

此外，受益于2022年疫情影响出行量减少带来车险出险率下降，财产险公司综合成本率显著改善，带动净利润大幅增长。

从人保财险的数据看，2022年车险综合成本率95.6%，下降1.7个百分点，其中赔付率68.1%，下降两个百分点。这推动了人保财险车险承保利润达113.05亿元，增长69.4%。

2022年，太保产险车险业务承保利润达28.36亿元，增长163.32%。

值得一提的是，作为财险公司新竞争高地的新能源车险表现十分打眼。中国人保在业绩发布会上披露，人保财险2022年承保新能源车467万辆，保费收入206亿元，分别增长59.6%、72.7%；太保产险2022年新能源车险保费增速超90%。

人保财险总裁于泽透露，未来，中国人保将争取把新能源车险综合成本率控制在100%以内。太保产险董事长顾越表示，预计未来两年，以新能源汽车为代表的绿色保险将持续呈现高速增长态势。太保产险总经理曾义在业绩发布会上介绍，该公司已建立专门的新能源汽车保险发展研究中心，2022年新能源汽车保险市场占有率达13.7%，高于公司整体车险市场占有率两个百分点。

平安产险称，将在新能源、无人驾驶等新车险细分领域储备核心技术，推动产品和服务创新。

非车险需提升品质

非车险业务是保险业服务国家战略和人民安全的重要组成部分。年报数据显示，2022年，太保产险非车险业务收入增长19%，占比42.49%，提升2.6个百分点；平安产险非车险业务原保费收入730.56亿元，增长24.7%；人保财险非车险业务保费占比达44.1%，上升1个百分点。

从具体险种上看，农险、意健险、责任险等险种保费收入普增。农险方面，人保财险原保费收入增长22%；太保产险增长32.7%。意健险方面，平安产险原保费收入增长79.2%；太保产险增长20%。责任险方面，太保产险业务收入增长37.1%，增速为各项业务最高。

尽管健康险、责任险保费增速可观，但业务品质仍需提升。数据显示，2022年，人保财险、平安产险在责任险领域出现承保亏损，人保财险亏损31.53亿元，平安产险亏损9.29亿元。人保财险、太保产险在健康险领域出现承保亏损，人保财险亏损3.5亿元，太保产险亏损2.23亿元。

在业绩发布会上，于泽指出，非车险业务的多样性、专业性比车险复杂得多，此前人保财险对非车险业务已作出一系列改造，成果将在2023年得到体现，预计在没有特别大灾害的情况下，非车险业务综合成本率将有望控制在100%以内。

顾越在业绩发布会上表示，太保产险要实现“高质量经营、可持续发展”这两大战略目标，就需要聚焦三大重点：一是着眼于发展的可持续性，在不断巩固传统优势的基础上，全面加强在科技保险、绿色保险及“三农”保险领域的创新布局；二是着眼于有韧性发展，在加强既有能力的基础上，全面推进可持续发展体系化能力建设；三是着眼于管理的系统性，在既有科技建设的基础上，全面建设“数字化+智能化”的经营管理体系。

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