天天快讯:浦发银行深化自贸债服务创新

(资料图片仅供参考)

中国银行保险报网讯【记者 张瑾】

近日，记者从浦发银行获悉，该行连续为多家企业量身定制自贸债服务方案并成功推动自贸债发行，助力企业实现境内外资源的高效配置。

近期，越秀地产股份有限公司通过浦发银行提供的全市场首单香港上市公司境外担保结构的自贸债方案，成功发行公司首期规模为20亿元的上海自贸区离岸人民币债券。浦发银行作为本次自贸债份额最大的投资人，中标6亿元人民币。在该笔业务中，浦发银行香港分行还担任联席簿记管理人。发行过程中，浦发银行与发行人共同探索发行模式，同时对项目承销、投资、清算环节进行全流程梳理，通过上海、广州、香港多地分行的协同联动，协调发行人、投资人、中介机构及中央结算公司多方充分沟通，为企业提供“融资+融智”的一站式综合服务。

据浦发银行相关负责人介绍，自贸债具备了境外债发行规则更国际化、准入更灵活、发行更高效、投资主体更为广泛和多元化的特点，同时还具有路演更快捷、资金回流更高效等自贸区高效便利金融服务等标签，正逐渐成为更多企业融资的新选择。此外，该行基于长期深耕自贸金融服务的丰富经验，成立了“自贸债工作室”，可提供一站式全方位自贸债综合金融服务，包括方案咨询、发行撮合、投资撮合、路演举办、承销簿记、资金清算等。截至目前，该行自贸债承销总额已突破100亿元。

关键词： 浦发银行 股份有限公司 亿元人民币